El so com a punt de partida de les imatges, tot acudint exclusivament a materials preexistents o “trobats”. Un àlbum fonogràfic d’efectes sonors –133 Authentic Sound Effects (Elektra Records)– forneix la base i l’estructura del film, la qual segueix l’ordre i les agrupacions temàtiques dels sons tal com es troben al disc. Les imatges han estat obtingudes de deixalles cinematogràfiques d’espècies diverses: films comercials de diferents gèneres, pel·lícules amateurs, familiars, publicitàries, industrials, turístiques, etc.