En algun lloc en el medi d'Hokkaido, viu un home amb un vincle inexplicable amb una "papa". No disposat a ser trobat però a el mateix temps ansiós per arribar, l'enigmàtica història de la seva proximitat a una planta amb arrel s'explica a través de les poques cartes sense direcció que decideixi enviar. La pel·lícula captura moments de el viatge de Daniel Jacoby a través de l'illa més septentrional del Japó a la recerca d'aquest home aïllat. Les imatges de paisatges, situacions i objectes no relacionats que l'artista troba en el camí adquireixen una aura d'un altre món quan es presenten en el context de l'home de la "papa".